“15 ngân hàng quốc tế chấp thuận cho Masan vay tín chấp với mức 1,8%, giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây ba năm đã phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tổ chức tài chính toàn cầu vào khả năng tạo dòng tiền bền vững của chúng tôi. Những dòng tiền này đang được tạo ra từ Hệ điều hành Tiêu dùng (Consumer Operating System), nơi WinCommerce đóng vai trò bán lẻ cùng với Masan Consumer và Masan MEATLife với các thương hiệu mạnh giúp mở rộng tỷ trọng chi tiêu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, giá trị và vai trò chiến lược ngày càng gia tăng của vonfram (Masan High-Tech Materials) tiếp tục tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Tập đoàn. Nhờ vậy, hồ sơ tín dụng của Masan đã được thị trường định giá lại và điều đó sẽ được phản ánh vào giá trị của Masan”, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan chia sẻ.
Điểm nhấn giao dịch:
1. Mức chi phí vốn thấp nhất trong các khoản vay hợp vốn quốc tế của Masan với biên lãi suất giảm 170 điểm cơ bản, từ mức 3,5% năm 2023 xuống còn 1,8% vào năm 2026.
2. Khoản vay hợp vốn đầu tiên của Masan có kỳ hạn lên tới 6 năm, kéo dài đáng kể kỳ hạn nợ bằng USD của Tập đoàn so với mức 3-4 năm vào năm 2023, đồng thời là giao dịch chưa từng có đối với một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trên thị trường vay hợp vốn quốc tế.
3. Chuyển từ khoản vay có tài sản bảo đảm sang khoản vay tín chấp, tiếp tục củng cố niềm tin của các tổ chức cho vay quốc tế đối với kết quả kinh doanh, khả năng tạo dòng tiền và nền tảng tài chính vững mạnh của Masan.
4. Khoản vay nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính quốc tế, với 15 ngân hàng tham gia cam kết cấp vốn và tổng nhu cầu đăng ký cao gấp 1,7 lần quy mô khoản vay.
5. Với quy mô 750 triệu USD, đây là khoản vay hợp vốn quốc tế lớn nhất từng được huy động bởi một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, vượt mức 650 triệu USD mà chính Masan thiết lập vào năm 2023.
Trong tổng số vốn huy động, khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu, trong khi 260 triệu USD được dành làm nguồn lực tài chính dự phòng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho các kế hoạch chiến lược trong tương lai. Giao dịch giúp giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn, đồng thời tiếp tục củng cố khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế dài hạn của Masan. Việc tái cấp vốn cũng dự kiến giúp Tập đoàn tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD chi phí lãi vay mỗi năm so với các khoản vay hiện hữu.
Trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động, việc duy trì nguồn lực tài chính vững mạnh mang lại cho doanh nghiệp lợi thế chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Khoản vốn dự phòng này giúp Masan duy trì sự linh hoạt tài chính, đồng thời tiếp tục cải thiện nền tảng tài chính trong trung hạn. Điều này được hỗ trợ bởi quá trình cải thiện rõ nét của tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA từ mức 3,9 lần vào cuối năm 2023 xuống 2,84 lần trong quý I/2026, cùng đà tăng trưởng EBITDA trên nền tảng tiêu dùng - bán lẻ, khả năng tạo dòng tiền của MSR và các nguồn vốn tiềm năng từ việc giảm tỷ lệ sở hữu tại MSR dự kiến trong tương lai.